| 1. | Good Morning Blues Каунт Бэйси |
| 2. | 'Zat You, Santa Claus? Луи Армстронг |
| 3. | What Are You Doing New Years Eve? Элла Фитцжеральд |
| 4. | I've Got My Love To Keep Me Warm Билли Холидей |
| 5. | What A Wonderful World Луи Армстронг |
| 6. | Winder Wonderland Ширли Хорн |
| 7. | God Rest Ye Merry Gentlemen Джимми Смит |
| 8. | I Am Blessed Нина Симон |
| 9. | Silent Night Дайна Вашингтон |
| 10. | The Christmas Song Мел Торме |
| 11. | Chilly Winds Нина Симон |
