| 1. | Creole Rhapsody I/II Дюк Эллингтон, Cotton Club Orchestra |
| 2. | You Rascal, You Рэд Николс, "Five Pennies" |
| 3. | Little Girl Джо Венути, "Joe Venuti's Blue Four" |
| 4. | You Can't Stop Me From Loving You Этель Уотерс |
| 5. | Six Or Seven Times Кэб Кэллоуэй |
| 6. | Georgia On My Mind Фрэнки Трамбауэр |
| 7. | Limehouse Blues Дюк Эллингтон |
| 8. | Shine On, Harvest Moon Этель Уотерс |
| 9. | Do The New York The Casa Loma Orchestra |
| 10. | Fan It Рэд Николс, "Five Pennies" |
| 11. | River, Stay 'Way From My Door Этель Уотерс |
| 12. | (I'll Be Glad When You're Dead) You Rascal, You Кэб Кэллоуэй |
| 13. | (I'll Be Glad When You're Dead) You Rascal, You Луи Армстронг |
| 14. | Kickin' The Gong Around Кэб Кэллоуэй |
| 15. | Tiger Rag "The Mills Brothers" |
| 16. | Gems From "George White Scandals" "The Mills Brothers" |
| 17. | Between The Devil And The Deep Blue Sea Кэб Кэллоуэй |
| 18. | Trickeration Кэб Кэллоуэй |
| 19. | Nobody's Sweetheart "The Mills Brothers" |
| 20. | Chant Of The Weed Дон Рэдман |
| 21. | Stardust Луи Армстронг |
| 22. | Blues In My Heart Флетчер Хендерсон |
