1. 30-40 годы

1. King Porter Stomp
2. St. Louis Blues
3. When It's Sleepy Time Down South
4. Jeepers Creepers
5. High Society
6. Tin Roof Blues
7. Dream A Little Dream of Me
8. Ain't Misbehavin'
№№1-8: Луи Армстронг и его бэнд "All Stars" совместно с Эллой Фитцджеральд.
9. Shanghai Shuffle (Larry Conley-Gene Rodemich)
Луи Армстронг и его оркестр, 1935.
10. I'm in the Mood for Love
Луи Армстронг совместно с Джимми Дорси и его оркестром, 1936
11. Old Man Mose
Луи Армстронг совместно с Джимми Дорси и его оркестром, 1936
12. Skeleton in the Closet
Луи Армстронг и его оркестр, 1937
13. She's the Daughter of a Planter from Havana
Луи Армстронг и его оркестр, 1938
14. Jubilee
Луи Армстронг и его оркестр, 1939
15. Struttin' with Some Barbecue
Луи Армстронг и его оркестр, 1939
16. Jeepers Creepers
Луи Армстронг и его оркестр, 1940
17. I'm Confessin' (That I Love You)
Луи Армстронг и его оркестр, 1940
18. Wolverine Blues
Луи Армстронг и его оркестр, 1940
19. Perdido Street Blues
Луи Армстронг и его оркестр, 1941
20. I Never Knew
Луи Армстронг и его оркестр, 1945
21. I Wonder
Луи Армстронг и его оркестр, 1947
22. Muskrat Ramble
Луи Армстронг и его оркестр, 1938
23. That Lucky Old Sun
Луи Армстронг и его бэнд "All Stars", 1950

2. Town Hall Concert, 1947

1. Rockin' Chair
2. Ain't Misbehavin'
3. Back O'Town Blues
4. Long Long Journey
5. I Want A Little Girl
6. Mahogany Hall Stomp
7. Pennies From Heaven
8. St. James Infirmary
9. Save It Pretty Mama
10. Someday (You'll Be Sorry)
11. Sugar
12. Snafu