Флетчер Хендерсон и его оркестр
Regal
Columbia
Oriole
Ajax
Труба - Элмер Чамберс
Труба - Ховард Скотт
Корнет - Луи Армстронг вокал в EVERYBODY LOVES MY BABY
Тромбон - Чарли Грин
Язычковые - Бастер Бэйли
Язычковые - Дон Рэдман
Язычковые - Коулман Хаукинс
Фортепиано - Флетчер Хендерсон (дирижер)
Банджо - Чарли Дикстон
Туба - Ральф Эскудеро
Барабаны - Кайзер Маршалл
| 10 или 11 ноября 1924 года, Нью-Йорк | |||
| ONE OF THESE DAYS (D.A. Hoffman) |
|||
| MY DREAM MAN (F. Dale) |
|||
| 14 ноября 1924 года, Нью-Йорк | |||
| THE MEANEST KIND OF BLUES (L. Katzman) |
|||
| NAUGHTY MAN (D. Redman/C. Dixon) |
|||
| между 17 и 22 ноября 1924 года, Нью-Йорк | |||
| HOW COME YOU DO ME LIKE YOU DO (G. Austin/R. Bergere) |
|||
| ARABY (Edwards) |
|||
Армстронг не играет в ARABY. |
|||
| между 22 и 25 ноября 1924 года, Нью-Йорк | |||
| EVERYBODY LOVES MY BABY (But My Baby Don't Love Nobody But Me) (Spencer Williams/J. Palmer) |
|||
| NAUGHTY MAN (D. Redman/C. Dixon) |
|||