Clara Smith - Eva Taylor - Bessie Smith (7-14 january 1925)

Columbia

Вокал - Клара Смит
Корнет - Луи Армстронг
Тромбон - Чарли Грин
Фортепиано - Флетчер Хендерсон

7 января 1925 года, Нью-Йорк
NOBODY KNOWS THE WAY I FEEL THIS MORNING (T. Delaney/P. Delaney)
BROKEN BUSTED BLUES (E. Dowell)
Ева Тэйлор, аккомпанемент - Голубая Пятерка Кларенса Уильямса OKeh Вокал - Ева Тэйлор Корнет - Луи Армстронг Тромбон - Чарли Ирвис Сопрано-саксофон - Сидней Беше Фортепиано - Кларенс Уильямс Банджо - Бадди Кристиан
8 января 1925 года, Нью-Йорк
CAKE WALKING BABIES FROM HOME (C. Williams/C. Smith/H. Troy)
PICKIN' ON YOUR BABY (B. James/P.V. Reynolds)
Бесси Смит Columbia Вокал - Бесси Смит Корнет - Луи Армстронг Фортепиано - Фред Лонгшоу фисгармония в ST. LOUIS BLUES и RECKLESS BLUES
14 января 1925 года, Нью-Йорк
ST. LOUIS BLUES (W.C. Handy)
RECKLESS BLUES (F. Longshaw/J. Gee)
SOBBIN' HEARTED BLUES (P. Bradford/Layer/Davis)
COLD IN HAND BLUES (F. Longshaw/J. Gee)
YOU'VE BEEN A GOOD OLE WAGON (Bessie Smith/Balcom)