Луи Армстронг и его оркестр
OKeh
Труба и вокал - Луи Армстронг
Труба - Зилнер Рэндольф вместо Джорджа Орендорфа и Гарольда Скотта
Тромбон - Престон Джэксон вместо Лютера Гравена
Кларнет и альт-саксофон - Лестер Бун вместо Леса Хайта
Язычковые - Джордж Джэймс вместо Марвина Джонсона
Кларнет и тенор-саксофон - Альберт Вашингтон вместо Чарли Джонса
Фортепиано - Чарли Александр вместо Генри Принца
Банджо и гитара - Майк МакКендрик вместо Билла Перкинса
Контрабас - Джон Линдсэй вместо Джо Бэйли
Барабаны - Табби Холл вместо Лайнела Хэмптона
| 20 апреля 1931 года, Чикаго | |||
| WALKIN' MY BABY BACK HOME (R. Turk/F. Ahlert) |
|||
| I SURRENDER DEAR (H. Barris/G. Clifford) |
|||
| WHEN IT'S SLEEPYTIME DOWN SOUTH (O. Rene/L. Rene/C. Muse) |
|||
| 28 апреля 1931 года, Чикаго | |||
| BLUE AGAIN (Dorothy Fields/Jimmy McHugh) |
|||
| LITTLE JOE (N. Miller/J. Styne) |
|||
| (I'LL BE GLAD WHEN YOU'RE DEAD) YOU RASCAL YOU (Sam Theard) |
|||
| 29 апреля 1931 года, Чикаго | |||
| THEM THERE EYES (M. Pinkard/D. Tauber/W. Tracey) |
|||
| WHEN YOUR LOVER HAS GONE (Swan) |
|||