Луи Армстронг и его оркестр
OKeh
Труба и вокал - Луи Армстронг
Труба - Отис Джонсон и Генри Рэд Аллен
Тромбон - Джи. Си. Хиггинботхэм
Кларнет - Альберт Николас 24-го января также альт-саксофон
Кларнет - Уиллиам Торнтон Блю 1-го февраля также альт-саксофон
Кларнет - Чарли Холмс также альт-саксофон
Кларнет - Тедди Хилл также тенор-саксофон
Фортепиано - Луис Расселл
Гитара - Уилл Джонсон
Контрабас - Попс Фостер
Барабаны - Пол Барбарин также виброфон в SONG OF THE ISLANDS
Барабаны - Бэд'с Валет в SONG OF THE ISLANDS
Три неизвестных скрипача в SONG OF THE ISLANDS
| 24 января 1930 года, Нью-Йорк | |||
| SONG OF THE ISLANDS (C. King) |
|||
| 1 февраля 1930 года, Нью-Йорк | |||
| BESSIE COULDN'T HELP IT (B. Warner/J. Richmond/C. Bayha) |
|||
| BLUE, TURNING GREY OVER YOU (Andy Razaf/Thomas Waller) |
|||