Луи Армстронг и его оркестр
OKeh
Труба и вокал - Луи Армстронг
Труба - Хомер Хобсон
Тромбон - Фред Робинсон
Кларнет - Джимми Стронг также тенор-саксофон
Альт-саксофон - Берт Карри
Альт-саксофон - Кроуфорд Вашингтон
Скрипка - Кэрролл Диккерсон также дирижер
Фортепиано - Жене Андерсон
Банджо - Мэнси Карр
Туба - Пете Бриггс
Барабаны - Затти Синглтон
| 11 ноября 1929 года, Нью-Йорк | |||
| LITTLE BY LITTLE | |||
| LOOK WHAT YOU'VE DONE TO ME | |||
| 26 ноября 1929 года, Нью-Йорк | |||
| AFTER YOU'RE GONE (H. Creamer/P. Layton) |
|||
| AFTER YOU'RE GONE (без вокала) (H. Creamer/P. Layton) |
|||
Вся сессия 11 ноября была забракована