Луи Армстронг и его оркестр
Decca
Труба и вокал - Луи Армстронг
Труба - Отис Джонсон, Шелтон Хемфил и Генри Рэд Аллен
Тромбон - Вилбур де Пари, Джордж Вашингтон и Джи. Си. Хиггинботхем
Альт-саксофон - Руперт Коул и Чарли Холмс
Тенор-саксофон - Джо Гарлэнд вместо Альберта Николаса и Бинги Мэдисон
Фортепиано - Луис Расселл
Гитара - Ли Блэйр
Контрабас - Попс Фостер
Барабаны - Сидни Катлетт
| 5 апреля 1939 года, Нью-Йорк | |||
| HEAR ME TALKIN' TO YA (Louis Armstrong/Don Redman) |
|||
| SAVE IT, PRETTY MAMA (D. Redman) |
|||
| WEST END BLUES (Williams/Oliver) |
|||
| SAVOY BLUES (Kid Ory) |
|||
| 25 апреля 1939 года, Нью-Йорк | |||
| CONFESSIN' (I LOVE YOU) (Dougherty/Reynolds/Neiburg) |
|||
| OUR MONDAY DATE (Armstrong/Hines) |
|||
| IF IT'S GOOD (Then I Want It) (Marks/Hirsch) |
|||
| ME AND BROTHER BILL (Sweet/Louis Armstrong) |
|||
| HAPPY BIRTHDAY (Народн.) |
|||
Последняя из этих записей была передана Бингу Кросби на его тридцатипятилетие 2 мая 1939 года