Луи Армстронг и его оркестр
Decca
Труба и вокал - Луи Армстронг
Труба - Луис Бекон, Леонард Дэвис и Гус Айкен
Тромбон - Гарри Уайт, Джимми Арчи
Альт-саксофон - Генри Джонс и Чарли Холмс
Кларнет и тенор-саксофон - Бинги Мэдисон
Тенор-саксофон - Грили Уолтон
Фортепиано - Луис Расселл
Гитара - Ли Блэйр
Контрабас - Попс Фостер
Барабаны и виброфон - Пол Барбарин
| 13 декабря 1935 года, Нью-Йорк | |||
| RED SAILS IN THE SUNSET (Wilhelm Grosz/James B. Kennedy/Williams) |
|||
| ON TREASURE ISLAND (Joseph A. Burke/Edgar Leslie) |
|||
| 19 декабря 1935 года, Нью-Йорк | |||
| THANKS A MILLION (Arthur Johnston/Gus Kahn) |
|||
| SHOESHINE BOY (Sammy Cahn/Saul Chaplin) |
|||
| SOLITUDE (Edgar DeLange/Edward K. Ellington/Irving Mills) |
|||
| I HOPE GABRIEL LIKES MY MUSIC (Dave Franklin) |
|||