Луи Армстронг и его оркестр
Decca
Труба и вокал - Луи Армстронг дирижер
Труба - Луис Бекон вместо Элмера Винлока и Зилнера Рэндольфа, Леонард Дэвис и Гус Айкен
Тромбон - Гарри Уайт, Джимми Арчи
Альт-саксофон - Генри Джонс и Чарли Холмс вместо Сковилля Брауна и Джорджа Олдхэма
Кларнет и тенор-саксофон - Бинги Мэдисон вместо Бадда Джонсона
Тенор-саксофон - Грили Уолтон новый музыкант
Фортепиано - Луис Расселл вместо Чарли Била
Гитара - Ли Блэйр вместо Майка МакКендрика
Контрабас - Попс Фостер вместо Билла Олдхэма
Барабаны и виброфон - Пол Барбарин вместо Гарри Дайла
| 3 октября 1935 года, Нью-Йорк | |||
| I'M IN THE MOOD FOR LOVE (Dorothy Fields/Jimmy McHugh) |
|||
| YOU ARE MY LUCKY STAR (Nacio H. Brown/Arthur Freed) |
|||
| LA CUCARACHA (Dominico Savion/Ned Washington) |
|||
| GOT A BRAN' NEW SUIT (Howard Dietz/Arthur Schwartz) |
|||