Луи Армстронг и его оркестр
Victor
Bluebird
Труба и вокал - Луи Армстронг дирижер
Труба - Элмер Винлок и Зилнер Рэндольф
Тромбон - Кег Джонсон
Кларнет и альт-саксофон - Сковилль Браун и Джордж Олдхэм
Кларнет и тенор-саксофон - Бадд Джонсон
Тенор-саксофон - Грили Уолтон новый музыкант
Фортепиано - Чарли Бил вместо Тэдди Уилсона
Гитара и банджо - Майк МакКендрик
Контрабас и туба - Билл Олдхэм также тромбон
Барабаны - Биг Сид Катлетт (24 апреля) вместо Янка Портера и Гарри Дайл (26 апреля)
| 24 апреля 1933 года, Чикаго | |||
| HONEY, DON'T YOU LOVE ME ANYMORE (Fred Meadows/Terry Shand) |
|||
| MISSISSIPPI BASIN (Andy Razaf/Reginald Foresythe) |
|||
| LAUGHIN' LOUIE (Clarence Gaskill) |
|||
| TOMORROW NIGHT (AFTER TONIGHT) (Ralph Mathews/Lil Armstrong/Clarence Williams) |
|||
| DUSKY STEVEDORE (Andy Razaf/J.C. Johnson) |
|||
| 26 апреля 1933 года, Чикаго | |||
| THERE'S A CABIN IN THE PINES (Billy Hill) |
|||
| MIGHTY RIVER (Billy Baskette) |
|||
| SWEET SUE -- JUST YOU (Will J. Harris/Victor Young) |
|||
| I WONDER WHO (Sid Barbarin) |
|||
| ST. LOUIS BLUES (W.C. Handy) |
|||
| DON'T PLAY ME CHEAP (Zilner Randolph/Harry Dial) |
|||