Луи Армстронг и Билли Холидэй с оркестром Сая Оливера

Decca

Труба и вокал - Луи Армстронг
Вокал - Билли Холидей
Труба - Берни Привин
Альт-саксофон - Сид Купер и Джони Минц
Тенор-саксофон - Арт Дреллинджер и Пэт Ницца
Фортепиано - Билли Кайл
Гитара - Эверетт Барксдэйл
Контрабас - Джо Бенджамин
Барабаны - Джимми Кройфорд
Аранжировщик и дирижер - Сай Оливер