Луис "Кантри & Вестерн" Армстронг
Avco Embassy
Вокал - Луи Армстронг
Гитара - Джэк Эйбэнкс (руководитель)
Электрогитара - Стю Бэйзор
Ритм-гитара - Билли Грэммер
Фортепиано - Ларри Батлер
Бас-гитара - Генри Стрзелецкий
Барабаны - Вилли Аккерман
| август 1970 года, Нью-Йорк | |||
| MILLER'S CAVE | |||
| ALMOST PERSUADED | |||
| RUNNING BEAR | |||
| GET TOGETHER | |||
| CRYSTAL CHANDELIERS | |||
| YOU CAN HAVE HER | |||
| THE EASY PART'S OVER NOW | |||
| BLACK CLOUD | |||
| WHY DID MRS. MURPHY LEAVE TOWN | |||
| WOLVERTON MOUNTAIN | |||
| RAMBLIN' ROSE | |||
| CRAZY ARMS | |||