Луи Армстронг и "Все Звезды"

Mercury

Труба и вокал - Луи Армстронг
Тромбон - Тайри Гленн
Кларнет - Бастер Бэйли
Фортепиано - Марти Наполеон вместо Билли Кайла
Банджо - Альфред Ди Лерниа
Контрабас - Бадди Катлетт
Барабаны - Дэнни Барселона

апрель 1966 года, Нью-Йорк
WHEN THE SAINTS GO MARCHIN' IN (Народн.)	Издано в:
CHEESECAKE (I. Fields/Louis Armstrong)
TYREE'S BLUES (Tyree Glenn/Louis Armstrong)